Comment organiser ses listes d’opportunités et de tâches ?

Les vues permettent d’enregistrer une organisation spécifique de vos listes et de pouvoir s’y référer facilement. Elles sont disponibles pour les opportunités et les tâches. 

Attention : Le fonctionnement des vues est similaire entre les opportunités et les tâches mais indépendant : une vue créée pour les opportunités n’existe pas pour les tâches

Pour créer une nouvelle vue, cliquez sur la section Tableau (1), puis sur Configurer les colonnes (2). Le multi-select à droite permet de retrouver une vue précédemment créée en la sélectionnant dans la liste.




4 étapes sont ensuite nécessaires pour créer une nouvelle vue :

• (1) Ecrivez le nom de cette nouvelle vue dans le champs associé

• (2) Sélectionnez les colonnes à ajouter dans cette vue

• (3) Donnez un ordre à vos colonnes, en glissant/déposant les colonnes sélectionnées de haut en bas

• (4) Cliquez sur Sauvegarder

  
  
  

Pour modifier une vue existante, le processus est le même en sélectionnant la vue en question dans le multi-select.