Comment organiser ses listes d’opportunités et de tâches ?

Les vues permettent d’enregistrer une organisation spécifique de vos listes et de pouvoir s’y référer facilement. Elles sont disponibles pour les opportunités et les tâches. 

Attention : Le fonctionnement des vues est similaire entre les opportunités et les tâches mais indépendant : une vue créée pour les opportunités n’existe pas pour les tâches

Pour créer une nouvelle vue, cliquez sur le bouton Configurer les colonnes (1). Le multi-select (2) juste à côté permet de retrouver une vue précédemment créée en la sélectionnant dans la liste : 





Après avoir cliqué sur Configurer les colonnes, une fenêtre apparaît alors : 

4 étapes sont ensuite nécessaires pour créer une nouvelle vue :

(1) Cliquez sur le select, écrivez le nom de cette nouvelle vue puis cliquez sur la touche “Entrée”  de votre clavier pour sauvegarder (cela crée la nouvelle vue)

(2) Sélectionnez les colonnes à ajouter dans cette vue

(3) Donnez un ordre à vos colonnes, en glissant/déposant les colonnes sélectionnées de haut en bas

(4) Cliquez sur Sauvegarder





Pour modifier une vue existante, le processus est le même en sélectionnant la vue en question dans le multi-select.