Comment ajouter un fichier à une opportunité ?

L'onglet Fichiers d'une opportunité vous permet de centraliser tous les documents liés à une opportunité commerciale : devis, factures, contrats... Tout est accessible directement depuis la fiche, sans avoir à chercher dans vos emails ou vos dossiers locaux.

Pour commencer, cliquez sur l'opportunité concernée pour ouvrir sa fiche dans le panneau latéral.

Dans la fenêtre qui s'affiche, cliquez sur l'onglet Fichiers (1). La section Ajouter des fichiers apparaît en haut du panneau. Cliquez sur Cliquez pour parcourir ou faites glisser votre fichier directement dans la zone prévue à cet effet (2).

Une fois le fichier chargé, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez le ranger : Factures ou Devis. Cliquez ensuite sur Enregistrer pour confirmer l'ajout.

Le fichier est maintenant visible dans la section correspondante de l'onglet Fichiers et accessible à tout moment depuis la fiche de l'opportunité.