Créer un reporting automatique de ventes
- Les rapports automatiques
- Exporter son rapport
1 Les rapports automatiques
La fonctionnalité « Rapport automatique » (cf. bouton “Nouveau rapport”) permet d’envoyer automatiquement sur les boîtes mail de votre choix et à la fréquence de votre choix des tableaux que vous aurez préalablement construits.
Vous retrouverez toujours les mêmes éléments dans les filtres et les conditions d’envoi seront à déterminer dans la partie “Envoi du rapport”. Ces rapports vous permettent d’assurer un suivi précis de vos ventes afin de vous aider à la prise de décision. Vous pourrez par exemple choisir de recevoir un email tous les lundis matin détaillant les ventes de la semaine précédente pour vos différents événements.
À savoir : si vous utilisez une adresse mail Outlook, cliquez sur le bouton “Email simplifié” pour optimiser l’affichage de l’email sur Outlook.
Vous retrouverez l’ensemble de vos rapports dans la partie Ventes/ Rapports où vous pourrez modifier ou supprimer vos rapports existants, ou bien en créer de nouveaux.
2 Exporter votre tableau sous format Excel
L’ensemble des données présentes dans les tableaux sont exportables sous format Excel.
Pour cela, il vous suffit de définir vos filtres puis de cliquer sur le bouton « Exporter »
