Comment créer et modifier une opportunité ?

1. Créer une opportunité

Pour créer une nouvelle opportunité, cliquez sur le bouton Créer une opportunité en haut à droite. 




Une fenêtre latérale apparaît alors et permet de renseigner les champs personnalisés de l’opportunité : 




Cliquez ensuite sur Enregistrer et la fiche opportunité s'enregistrera automatiquement dans l’outil de suivi à l’étape que vous avez sélectionnée.


2. Consulter et modifier une opportunité

Pour retrouver les informations d’une opportunité ou la modifier, cliquez sur l’opportunité dans l’outil de suivi.




La fenêtre latérale apparaît alors et vous allez pouvoir consulter la fiche ou la modifier en cliquant sur Modifier.




Cliquez ensuite sur Enregistrer pour enregistrer les modifications.