Comment créer et modifier une tâche ?

Il est possible d’associer des tâches aux opportunités pour organiser votre travail et faire avancer les opportunités dans le tableau. 

Pour visualiser les tâches associées à une opportunité, les créer ou les modifier, cliquez sur l’opportunité :




Dans la fenêtre latérale qui s’affiche, cliquez ensuite sur l’onglet Fil d’activités (1) puis Tâches (2): 




Vous pourrez alors consulter les tâches en cours ainsi que leur date de rendu.

Pour ajouter une nouvelle tâche, cliquez ensuite sur le + (1), puis remplissez les champs et cliquez sur l’icône Enregistrer (2).





Pour consulter une tâche, cliquez sur la tâche, celle-ci s’ouvre alors en se déroulant vers le bas. 

Pour modifier ou supprimer la tâche, cliquez sur les … en haut à droite puis choisissez Modifier ou Supprimer. Une fois les modifications effectuées, n’oubliez pas de cliquer sur enregistrer.